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顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

渡辺博士(わたなべひろし)

渡辺博士プロ:顔写真

住宅ローン 、損害保険・その他保険 、生命保険・医療保険 、ライフプランニング 、資産・運用

大和市

会社名:
ワタナベマネークリニック
住所:
神奈川県大和市中央林間3丁目10-8 川手ビル3F
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:3件]
  • [参考になった声の数:5件]

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お客さまからの声一覧

渡辺博士プロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんな悩みや要望を持ったユーザーからの声が集まっています!

3件のユーザーからの声一覧

参考になった順 | 新着順
  • 2013年08月30日

    参考になった数(3

    生命保険・医療保険

    プロへの依頼:3回以上

    利用した時期:2008年1月

    依頼・利用内容:
    保険の来店型ショップで疑問が生じたので、それが正しいかどうかプロに聞いてみたい。

     当初、保険の見直しを考えてインターネットで検索したら、たくさん情報が出てきて困ったので、とりあえず近所でどんなところがあるのか調べてみました。
     
     すると、来店型と訪問型という相談の仕方があると気付きました。いきなり自宅に来られても困るしと思い、すぐさま来店型を選び伺ったところ、いろいろな話しを展開してくれていくつか保険を複数の中から提案をして頂きました。
     しかし、月末までに来店してほしいと...続きを読む≫

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  • 2013年09月14日

    参考になった数(1

    生命保険・医療保険

    プロへの依頼:2回目

    利用した時期:2008年1月

    依頼・利用内容:
    保険を見直し、節約の中から効率的な資産形成をしたい。

     現在大手国内生命保険に5000万円加入しています。実際そんなに要らないなあと思っていたけど、昔に会社に来ていた保険の担当者から契約して10年以上経過しているので、お宝保険なのではと思い、中々簡単に相談できなかった。だってもし全部見直してやめなければならないようになったらイヤだったので、心配しながらお願いすることとなりました。すると、主契約以外は全部解約しましょう。と言われあと数年保有していたら、解...続きを読む≫

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  • 2013年10月09日

    参考になった数(1

    お金・保険その他

    プロへの依頼:はじめて

    利用した時期:2013年9月

    依頼・利用内容:
    老後の生活の不安の解消

     今は私たちの老後の生活も年金だけでは不安な時代だと思い、将来どのような生活がおくれるのか相談してみようと軽い気持ちでメールをしてみました。

     すると、様々な側面から質問をされたので何で?と思いました。それはすぐに分かりました。私は銀行預金では難しいと思っていたので、どんな方法があるのかと思っていたら、投資信託の話題になりました。他にも金融商品がいくつも出てきました。それは、数多くの証券会社を...続きを読む≫

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3件のユーザーからの声一覧

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渡辺博士プロへの3件の声・評判に対して5人が参考になったと答えています。

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