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顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

渡辺博士(わたなべひろし)

渡辺博士プロ:顔写真

住宅ローン 、損害保険・その他保険 、生命保険・医療保険 、ライフプランニング 、資産・運用

大和市

会社名:
ワタナベマネークリニック
住所:
神奈川県大和市中央林間3丁目10-8 川手ビル3F
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:3件]
  • [参考になった声の数:5件]

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2013年08月30日

参考になった数(3

生命保険・医療保険

こんなに相談できるならもっと早く相談すれば良かった!

30代/女性
H.Yさん
主婦
H.Y

プロへの依頼:3回以上

利用した時期:2008年1月

依頼・利用内容:
保険の来店型ショップで疑問が生じたので、それが正しいかどうかプロに聞いてみたい。

 当初、保険の見直しを考えてインターネットで検索したら、たくさん情報が出てきて困ったので、とりあえず近所でどんなところがあるのか調べてみました。
 
 すると、来店型と訪問型という相談の仕方があると気付きました。いきなり自宅に来られても困るしと思い、すぐさま来店型を選び伺ったところ、いろいろな話しを展開してくれていくつか保険を複数の中から提案をして頂きました。
 しかし、月末までに来店してほしいとか、お勧めなのはこれ!って勧めてくれるのもいいのですがその保険を契約しないといけないような雰囲気になり、「もう一度検討します。」と言っても中々帰れない雰囲気を作られてしまい、帰宅後夫婦でどうしようかかえって迷ってしまいました。

 そこで他にもいいところはないかとネット検索したところ、渡辺さんの情報にたどりつき最低3,150円と書いてあったので、お金払うのかぁ・・・と思ったが、1度だけ聞いてみてそれ以上お金がかかるなら止めようと思い連絡しました。
 すると、すぐに対応してくれて訪問してくれました。
 よく考えたら、うちには生まれたばかりの子どもがいて中々出歩けないので、訪問してくれるのはよかったんだと感じました。さらに来て頂いて話しを聞くと保険の話しだけでなく、積立の仕方や住宅ローンにまで話しが及び、保険以外のことにまでなるのですが、渡辺さんは、「保険会社や保険の種類を選ぶのは当たり前で、実はその背景にある家族のことが大事です。たとえ有利な保険であっても支払えなければ本末転倒です。だからどの保険が有利かではなく、この家族にどの保険があっているかを提案するんです。」と言われたとき、あっそうなんだと思いました。

 夫婦でその話しをもう一度してみたのですが、やはり渡辺さんだよねってことになり、渡辺さんに色々教えて頂き、勉強しながら家族の今後の計画の一環として保険を加入し、今では投資のことを勉強させて頂いてます。老後の資金まで考えてくれるなんてすごい!って思いました。

投稿はユーザーが依頼をした当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。

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