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顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

渡辺博士(わたなべひろし)

渡辺博士プロ:顔写真

住宅ローン 、損害保険・その他保険 、生命保険・医療保険 、ライフプランニング 、資産・運用

大和市

会社名:
ワタナベマネークリニック
住所:
神奈川県大和市中央林間3丁目10-8 川手ビル3F
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:3件]
  • [参考になった声の数:5件]

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2013年09月14日

参考になった数(1

生命保険・医療保険

保険の見直しをしたら年間80万円も安くなった。

40代/男性
ツウさん
ツウ

プロへの依頼:2回目

利用した時期:2008年1月

依頼・利用内容:
保険を見直し、節約の中から効率的な資産形成をしたい。

 現在大手国内生命保険に5000万円加入しています。実際そんなに要らないなあと思っていたけど、昔に会社に来ていた保険の担当者から契約して10年以上経過しているので、お宝保険なのではと思い、中々簡単に相談できなかった。だってもし全部見直してやめなければならないようになったらイヤだったので、心配しながらお願いすることとなりました。すると、主契約以外は全部解約しましょう。と言われあと数年保有していたら、解約返戻金が10%くらいしかなかったことを教えて頂きました。その場で言われたとおり解約の手続きをして30万円近いお金が返ってきました。もしそのまま持っていたら、300万円位損をしていたことを大手保険会社の資料から読み取ってくれてすごく嬉しかった。
 これなら、他の保険に乗り換えてもいいと思ったら、似たような保険なら加入しない方がいいですよと言われ唖然。そして理由も教えてくれました。これで5,250円は破格の値段だと思いました。もっと支払いたいと思わず言ってしまいました。でも受け取らなかった。すごいです!!

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