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顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

渡辺博士(わたなべひろし)

渡辺博士プロ:顔写真

住宅ローン 、損害保険・その他保険 、生命保険・医療保険 、ライフプランニング 、資産・運用

大和市

会社名:
ワタナベマネークリニック
住所:
神奈川県大和市中央林間3丁目10-8 川手ビル3F
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:3件]
  • [参考になった声の数:5件]

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2013年10月09日

参考になった数(1

お金・保険その他

やっぱり金融機関と種類が豊富なところはすごい!

30代/男性
H.Oさん
会社員
H.O

プロへの依頼:はじめて

利用した時期:2013年9月

依頼・利用内容:
老後の生活の不安の解消

 今は私たちの老後の生活も年金だけでは不安な時代だと思い、将来どのような生活がおくれるのか相談してみようと軽い気持ちでメールをしてみました。

 すると、様々な側面から質問をされたので何で?と思いました。それはすぐに分かりました。私は銀行預金では難しいと思っていたので、どんな方法があるのかと思っていたら、投資信託の話題になりました。他にも金融商品がいくつも出てきました。それは、数多くの証券会社を紹介して下さり、話しを聞くと地域では No1 だというではありませんか!!
 たしかに複数の保険会社を扱う所はありますが、複数の証券会社を扱うところはありません。
 
 さらに、証券会社だけでなく保険会社も引けを取らない。全部で証券会社6社、保険会社も5社紹介してもらった。
 これでは多すぎてよく分からないと申し上げたら、組み合わせて3つのスキームに整理してくれました。
こんなことしてくれる保険代理店はないですから、さすがファイナンシャルプランナーだと思いました。

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